Закупки и местное содержание

Закупки, цепочка поставок, локальное содержание, off-take и риски срыва

Закупки YTD

В норме

1378.7млрд ₸

-2,2%

план: 1410пр.г.: 1242

Местное содержание (общее)

В норме

96%

+0,5%

план: 95.5%пр.г.: 93.8%

Местн. содерж. — товары

В норме

98%

+1,2%

план: 96.8%пр.г.: 96.1%

Местн. содерж. — работы/услуги

В норме

96%

+0,6%

план: 95.4%пр.г.: 93.0%

Поставщики (всего)

В норме

2 644

99.1% локальных

Локальные поставщики

В норме

2 620

+3,4%

пр.г.: 2 533

Off-take контракты

В норме

+12,0%

пр.г.: 41

5.0 млрд ₸ суммарно

Критич. задержки поставок

Критично

+40,0%

срыв milestone проектов

Анализ закупок

Структура закупок · 1378.7 млрд ₸

Топ-5 в разрезе

Трубы и металлоконструкции312.4 / 22.7%

Компрессорное оборудование248.1 / 18.0%

СМР / ЭПК услуги221.6 / 16.1%

Энергетика и электротех.142.8 / 10.4%

ИТ / SCADA / телеметрия98.3 / 7.1%

Транспорт и логистика87.5 / 6.3%

Матрица риска поставщиков

Top-10 поставщиков · мультифакторная оценка

низк.сред.выс.

Поставщик	Категория	Закупки, млрд	Финансы	Поставка	Санкции	Един. источ.	Качество	HSE	Σ риск	Критичный
ТОО «Алматы Спецстрой»	СМР	47.6	high	high	low	low	high	high	14/18	нет
АО «КазКомпрессорМаш»	Компрессоры	118.4	med	high	low	high	med	low	12/18	Да
Siemens Energy AG	Турбины/SCADA	71.2	low	high	high	high	low	low	12/18	Да
ТОО «АстанаГазСтрой»	СМР	88.3	med	med	low	low	med	high	11/18	нет
ТОО «QazValve»	Запорная арматура	22.1	med	med	low	high	med	low	11/18	Да
ТОО «КарагандаЭнергоМонтаж»	СМР/Энерго	64.5	med	med	low	low	med	med	10/18	нет
Honeywell Process Solutions	SCADA	38.4	low	med	med	high	low	low	10/18	Да
Sinopec Engineering	EPC	92.1	low	med	med	low	low	med	9/18	Да
Schneider Electric KZ	Электротех.	51.0	low	low	med	med	low	low	8/18	нет
ТОО «КазТрубПром»	Трубы	142.6	low	low	low	med	low	low	7/18	Да

Критические материалы

Компрессоры · трубы · арматура · приборы учёта · SCADA · ЗИП

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА)

един.

Объект: КС-10, ББШ-2

Поставлено7 / 14 (50%)

законтрактовано 86%план 100%

срок 420 дн.импорт 62%

Магистральные трубы Ø1420

Объект: ББШ-2

Поставлено16 100 / 18 400 (88%)

законтрактовано 100%план 100%

срок 180 дн.импорт 4%

Запорная арматура Ø700–1420

един.

Объект: ГТС / ремонты

Поставлено461 / 642 (72%)

законтрактовано 95%план 100%

срок 210 дн.импорт 28%

Узлы учёта газа (commercial)

Объект: Smart Metering II

Поставлено11 800 / 12 400 (95%)

законтрактовано 98%план 100%

срок 90 дн.импорт 12%

SCADA / RTU контроллеры

един.

Объект: ГТС цифровизация

Поставлено210 / 380 (55%)

законтрактовано 84%план 100%

срок 240 дн.импорт 71%

Запчасти ГПА (критический пул)

Объект: Winter readiness

Поставлено4 100 / 4 800 (85%)

законтрактовано 94%план 100%

срок 150 дн.импорт 48%

Мониторинг местного содержания

План vs Факт · товары vs работы

YTD факт 96% (план 95.5%)

Off-take конвейер

46 контрактов · 5.0 млрд ₸

QazValve — запорная арматура

1.42 / 5y

АстанаПолимер — изоляция труб

0.86 / 4y

КазТрубПром — Ø1420

1.10 / 6y

KZ Meters — учёт газа

0.72 / 5y

KazSCADA — RTU

0.48 / 4y

QazComp — компрессоры (lic.)

0.34 / 7y

Возможности импортозамещения

потенциал увеличения местного содержания

ГПА средней мощности (6–10 МВт)

Ответств.: QazComp / Минпром

+36.4 млрд ₸

сегодня 38%цель 70%

RTU / контроллеры SCADA

Ответств.: KazSCADA

+18.2 млрд ₸

сегодня 29%цель 60%

Запорная арматура DN700+

Ответств.: QazValve

+9.6 млрд ₸

сегодня 72%цель 92%

Изоляционные покрытия труб

Ответств.: АстанаПолимер

+4.2 млрд ₸

сегодня 81%цель 95%

Исключения в закупках

Задержки тендеров · перерасход · повторные срывы · изменения контрактов

ID	Тип	Объект	Просрочка, дн.	Воздействие	Ответств.	Серьёзность
EX-2041	Задержка тендера	Поставка ГПА для КС-10	38	Срыв milestone Q1 2027	Дир. по закупкам	крит.
EX-2039	Бюджетный перерасход	СМР по ББШ-2 (лот 7)	—	+8.4% к лимиту, 6.2 bn KZT	ICA	наблюд.
EX-2037	Повторный срыв поставщика	ТОО «Алматы Спецстрой»	21	3-й срыв за 12 мес.	QGA	крит.
EX-2035	Риск изменения контракта	Siemens — гарантийные обязательства	—	Доп. соглашение +1.1 bn KZT	Юр. блок	наблюд.
EX-2033	Задержка тендера	RTU/SCADA Phase II	26	Критич. путь цифровизации	ИТ-блок	наблюд.
EX-2031	Повторный срыв поставщика	Honeywell — лицензии PCN	14	Окно зимней готовности	ICA	наблюд.

AI-сводка

уверенность

84%

Что изменилось

Критические задержки выросли до 7 (vs 5 в пред. месяце): ГПА для КС-10, RTU/SCADA Phase II и арматура DN700+. Local content удерживается на 96% (план 95.5%), но рост идёт за счёт работ — товарная часть упирается в импорт оборудования. 4 поставщика являются единая точка отказа (Siemens, Honeywell, КазКомпрессорМаш, QazValve), их совокупный закупки — 350 млрд ₸.

Почему это важно

Срыв поставок ГПА и SCADA напрямую сдвигает зимнюю готовность ГТС и milestone КС-10 (Q1 2027). Санкционная экспозиция Siemens и Honeywell делает критичным резервный сорсинг. Off-take пайплайн открывает потенциал +68 млрд ₸ импортозамещения, но требует решений по якорным контрактам уже сейчас.

Что требует решения

Эскалировать поставку ГПА (альт. сорсинг + резервный поставщик), утвердить 2 новых off-take (QazComp, KazSCADA), назначить аудит «Алматы Спецстрой» после 3-го срыва, поднять цель местного содержания по товарам до 99% на 2026.

ERP / SAP MMТендерная системаСкоркарты поставщиковТаможенная БДМинпром РК

Решения Председателя

5 вопросов

1Эскалировать закупку ГПА для КС-10: одобрить параллельный тендер альтернативного поставщика и страховой запас ЗИП.
2Утвердить off-take с QazComp (компрессоры по лицензии) и KazSCADA (RTU) — суммарно 0.82 млрд ₸, 4–7 лет.
3Поручить альтернативный сорсинг по Siemens и Honeywell (санкц. экспозиция high, single source).
4Запросить независимый аудит ТОО «Алматы Спецстрой» (3-й срыв за 12 мес.) с приостановкой новых лотов.
5Установить целевой KPI местного содержания на 2026: товары ≥ 99%, работы/услуги ≥ 97%.

Источники: ERP/SAP MM, корпоративная тендерная система, скоркарты поставщиков, реестр Минпром РК, таможенная БД. Данные актуальны на конец отчётного месяца. Оценка DQ: 92%.